重要件迅速的:

  担保信号:002391担保略语:长清股权证券

  建立互信关系信号:128006个建立互信关系缩写:长青转债

  转股价钱:元/股

  转变期的开端和完毕日期:从2014年12月29日到2020年6月19日

  股权证券让市日:

可调换公司债

新股票让,可在让后的第本人市一两天内上市和传播

  经

奇纳担保人的监视管理授予

制裁证监会发许可证〔2014〕373,江苏长青农化树干有限公司(以下略语“公司”)于2014年6月20日期判决书发行了万张可替换

公司债

券,每张面值100元,发行全体量63,万元。出资者可到巨潮传达网(httpπ//)查询《江苏长青农化树干有限公司可替换公司建立互信关系募集说明书》(以下略语“《募集说明书》”)全文及这次发行的互相牵连材料,招股说明书也已居奇纳担保报颁发、在担保年龄段。

  经深圳担保市所〔2014〕232符合,,公司63,一万元,切换公司建立互信关系已在深圳上市,建立互信关系略语“长青转债”,建立互信关系信号128006。出资者可到巨潮传达网(httpπ//)查询《江苏长青农化树干有限公司可替换公司建立互信关系上市

公报

《书》(以下略语《公报》),公报也于七月在奇纳担保报颁发、在担保年龄段。

  基金关系到规则和公司的招股说明书商定,公司这次发行的“长青转债”自2014年12月29日起可替换为本公司A股树干。以下将宣告列举如下,特殊提示主宰长青转债的出资者坚持到底:

  一、长青转债的发行胶料、票面概括、建立互信关系死线、票面货币利率、股权证券让与股权证券让价钱的基本条目

  1、发行胶料:人民币63元,万元;

  2、票面概括:每张面值100元人民币,总共一万个;

  3、建立互信关系死线:自发行可替换建立互信关系之日起6年,从2014年6月20日到2020年6月19日;

  4、票面货币利率:第年、次要的年、第三年、四的年、第五年、特别感应年;

  5、转变期的开端和完毕日期:从发行后6个月呼气后的第本人市日起,从2014年12月29日到2020年6月19日;

  6、转股价钱:初始让价钱为人民币/股。

  二、转股按次

  1、股权证券让请求申报事项及请求按次

  长青转债主宰人可以比照《募集说明书》商定的要求,禀承事先见效的转股价钱到处让调准速度的转债市时期内将主宰的长青转债整个或使均衡转为公司A股股权证券。股权让的请求是经过深圳股权证券市所终止的。。担保市所的请求和使巩固按次由于。

  2、转股申报时期

  长青转债主宰人须到处让调准速度(即2014年12月29日至2020年6月19日)的转股请求时期关系到转股请求。请求股权证券掉期的时期是雅正常市时期。,更以下时期:

  (1)长青转债终止市前的停牌时期;

  (2)公司股权证券停牌时期;

  (3)基金关系到规则,公司终止股权证券让的死线。

  3、长青转债的解冻及吊销

  深圳担保市所对长青转债主宰人的转股请求使巩固无效后,将记减(解冻并吊销)长青转债主宰人的长青转债数额,同时记加长青转债主宰人响应的树干数额。

  4、树干让事项及换股树干合法利益

  替换期后的可替换建立互信关系,出资者当天补进的长青转债当天可申报转股,出资者可以取消相同市达到目标股权证券让请求。。替换后的股权证券可以在股权证券市后的下本人市日终止市。。

  长青转债经请求转股后所增多的股权证券将自动地记入出资者的担保账。因长青转债转股而增多的公司股权证券接受与原股权证券平行的合法利益,在彩金分派截止过户日期当天对齐在册的全部权益股同伙(含因长青转债转股诞生的同伙)均吃比较期彩金分派,接受使相等合法利益。

  5、转股航线达到目标互相牵连税务费成绩

  转股航线中关系到税务费需由长青转债主宰人自动地担子。

  6、树干让达到目标不等分处置

  可替换建立互信关系主宰人应该请求替换为树干。。可替换建立互信关系在请求后替换为一种股权证券的平衡,本公司将研究深圳股权证券市所的互相牵连规则,在可调换公司债主宰人转股后的5个市一两天内以现钞兑付该使均衡可调换公司债的票面概括而且利钱。

  7、长青转债在终止市后、在转变期完毕前,长青转债主宰人依然可以比照商定的要求请求转股。

  三、让价钱的关系到规则及调节器和修改

  1、靠判定击败初始让价钱的比照

  这次发行的可调换公司债的初始让价钱为人民币/股(不下面的募集说明书公报新来二做小生意市日公司股权证券市平均价格和前本人市日公司股权证券市平均价格)。前二做小生意市日公司股权证券市平均价格=前二做小生意市日公司股权证券市全体量/该二做小生意市日公司股权证券市总的;前一市日公司股权证券市平均价格=前一市日公司股权证券市全体量/该日公司股权证券市总的。

  2、让价钱的调节器方式及计算词

  当公司发红股时、资产存量转变、发行新股票(前妻或前夫增多可替换建立互信关系的公道)、分享和分派现钞彩金等。,基金上述的要求,公司将涌现的按次,转账价钱的累计调节器,详细调节器方式列举如下:将股权证券价钱设定为PO,每股股息或资产存量转变率为N,每股树干或每股获利为,新股票权证券价钱或股价是,每股现钞彩金为D,调节器后的股权证券价钱为P(调节器值后包含两位)。,详尽地本人是四到五。,则:

  现钞彩金分派:P=Po-D;

  股息或资产存量转变:P=Po/(1+N);

  发行新股票或新股票:P=(Po+A×K)/(1+K);

  同时三项:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

  当上述的树干和/或同伙合法利益变异时,,让价钱调节器将顺序终止。,在奇纳

证监会

董事会靠判定击败案公报达到目标传达,而且价钱调节器日的公报、股权让的调节器方式和延长号期(如NeeDe)。股权证券价钱调节器日为替换公司请求日,股权证券对齐日让前,主宰人的股权掉换请求是禀承COMPAN落实的。。

  公司也许可实地清点盘存

回购

、合、司或倚靠一些条目,使公司的股权证券类别、量和/或树干合法利益产生变异那么能够情绪反应这次发行的可调换公司债主宰人的建立互信关系兴趣或转股衍生合法利益时,公司将基金详细条目正大光明地地、正大光明地、正大光明地重要的与广大的保证利益的重要的。价钱调节器的高兴的和操作方式将以TH为根底。

法度

、担保人的监视管理机构规章及关系到规则,调节器可替换建立互信关系价钱的平面图该当无效。

  3、向山下修改条目

  (1)矫正要求和矫正漫游

  论可替换建立互信关系,当公司股权证券在恣意延续三做小生意市日中无论如何有二做小生意市日的解决下面的比较期转股价钱90%时,董事会有权高处否认权。,该平面图须经出席会议的同伙所持选举的三分之二外面的经过方可施行。同伙大会投票权时,同伙主宰公司发行的可替换建立互信关系应制止。。修改后的转股价钱应不下面的该次同伙大会传唤新来二做小生意市日公司股权证券市平均价格和前一市日的公司股权证券市平均价格,同时,经矫正的股权证券价钱不得下面的经审计的净资产和。

  也许在上述的市一两天内有股权证券价钱的调节器,价钱调节器前的市日期基金,基金调节器后的市价钱和市的解决。

  (2)修改按次

  如公司靠判定击败向山下修改转股价钱,同伙大会靠判定击败应在传达压缩磁盘上期。,公报矫正、截止过户日期和股权掉换延长号期;截止过户日期后的第本人市日,即:,重行开端股权证券让请求并落实修改。价钱矫正日为请求日或今后,股权证券对齐替换日期前,股权分置的施行应按规则终止。。

  四、妥善处理条目

  1、结束妥善处理条目

  可替换建立互信关系可在成年人的后五市一两天内发行。,公司将将全部不行替换的可替换建立互信关系妥善处理。

  2、提早妥善处理条目

  在让调准速度,当涌现以下两种条目时,公司有权靠判定击败禀承不下面的建立互信关系面值的103%(含比较期利钱)的妥善处理价钱妥善处理整个或使均衡未转股的可调换公司债:

  (1)在这次发行的可调换公司债在让调准速度,公司股权证券恣意延续三做小生意市日中无论如何有十五市日的解决不下面的比较期转股价钱的130%(含130%);

  (2)当可替换建立互信关系的发行不替换时,平衡为LES。,000万元。

  也许在上述的市一两天内有股权证券价钱的调节器,价钱调节器前的市日期基金,基金调节器后的市价钱和市的解决。

  3、妥善处理按次和死线

  可替换建立互信关系成年人的今后两个市日,公司将启示基金和利钱产生卒的公报。

  在可替换建立互信关系的死线内,也许公司的股权证券价钱或不行替换股权证券的平衡,公司将在容量提早妥善处理要求的下一市一两天内在奇纳证监会详述的股票上市的公司传达启示半生熟的上期公报,不隐瞒的行使妥善处理权。也许公司靠判定击败施行妥善处理权,本公司将于残冬腊月前发行无论如何三联体妥善处理通知书。,公报将期妥善处理按次。、妥善处理价钱、报答方式、报答时期等。。妥善处理日期从第一回购日起实足30天。。当公司靠判定击败施行整个妥善处理时,在妥善处理日当天全部对齐在册的可调换公司债将整个被解冻。当公司靠判定击败厕足其间妥善处理的时分,详细施行办法按规则用双手触摸、举起或握住。。妥善处理期完毕后,公司将期妥善处理卒及其情绪反应。。

  五、回售条目

  1、要求囤积条目

  可替换建立互信关系的详尽地两种货币利率,也许公司股权证券在一些延续三做小生意市日的解决钱下面的比较期转股价钱的70%时,可调换公司债主宰人有权将其主宰的可调换公司债整个或使均衡按建立互信关系面值的103%(含比较期利钱)回售给公司。也许股权证券价钱在上述的市一两天内产生,股息将、资产存量转变、发行新股票(前妻或前夫增多可替换建立互信关系的公道)、配股而且现钞彩金分派等条目而调节器的境地,在调节器前的市价钱和解决的根底上,调节器后的市日是基金调节器后的股权证券价钱计算的。。也许股价有向山下修改,则上述的“延续三做小生意市日”须从转股价钱调节器后来地的第本人市日起重行计算。详尽地两个计息年度可调换公司债主宰人在每年回售要求初次容量后可顺利完成述的商定要求行使股票被回购的权利一次,若在初次容量回售要求而可调换公司债主宰人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并施行回售的,货币利率不应在货币利率年内再次行使。。可替换建立互信关系主宰人不克不及行使使均衡欺骗权。

  2、附加囤积条目

  若公司这次发行的可调换公司债募集资产投入描述体主体的施行条目与公司在募集说明书达到目标承兑条目相形涌现成功地变异,基金奇纳证监会的互相牵连规则被看成时尚界募集资产决意或被奇纳证监会认定为时尚界募集资产决意的,可替换建立互信关系的主宰者有囤积权。可调换公司债主宰人有权将其主宰的可调换公司债整个或使均衡按建立互信关系面值做加法比较期应计利钱的价钱回售给公司。在容量附加囤积要求后,主宰人高兴。,它可以在公司宣告后欺骗。,在傅退货调准速度不终止囤积。,不得从事囤积权。。

  比较期应计利钱的计算词为:IA=B×i×t/365

  IA:现期应计利钱;

  B:可替换建立互信关系主宰者主宰的可替换建立互信关系全体量;

  i:可替换建立互信关系的年票面货币利率;

  t:指计息天数,更确切地说,现实的日历日从详尽地的利钱产生卒的日期到。

  3、退货按次和死线

  在可替换建立互信关系的死线内,若公司股权证券价钱容量有要求回售境地,公司将在容量有要求回售境地后的下一市一两天内在奇纳证监会详述的股票上市的公司传达启示半生熟的上期回售公报,无论如何在残冬腊月前期三条提示公报。,公报将期囤积按次。、回卖价钱、报答方式、报答时期等。。靠判定击败囤积权的可替换公司建立互信关系主宰人,经过深圳担保市所市系统WI申报进项。

  在可替换建立互信关系的死线内,公司变卦可替换建立互信关系募集资产的意图,公司将在同伙大会经过靠判定击败后二做小生意市一两天内授予可调换公司债主宰人一次回售的利益,宣告囤积无论如何三部分的。靠判定击败囤积权的可替换公司建立互信关系主宰人,经过深圳担保市所市系统WI申报进项。囤积期完毕后,该公司将期贩卖业绩及其情绪反应。。

  六、倚靠

  出资者如需包含长青转债的详细传达,请涉及2014年6月18日登载在《奇纳担保报》、《担保时报》及巨潮传达网(httpπ//)上的《江苏长青农化树干有限公司可替换公司建立互信关系募集说明书摘要》,而且在http网页上期的完整无缺的的招股说明书。。

  商量机关:董事会办公楼

  商量电话:0514-86424918

  肖像画法:0514-86421039

  本公报

  江苏长清农事树干有限董事会

  2014年12月25日

(责任编辑):HN888)

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